印染行业协会：上半年印染行业经济运行简析

　　2024年上半年，我国宏观经济运行平稳，国内生产总值实现5%左右的中高速增长，就业形势总体稳定，市场供需关系有所改善，物价水平温和回升，货物进出口规模创历史同期新高，国内经济良好发展态势为印染行业提供较好支撑基础和有利条件。1-6月，随着国内外市场需求逐步释放，我国印染行业生产形势总体良好，规模以上企业印染布产量实现稳步增长；主要产品出口规模延续增长态势，但出口增速有所下滑；运行效益明显改善，行业利润水平得到较快修复。同时也要看到，当前国内消费市场恢复基础仍需巩固，印染行业出口压力逐步显现，大中小企业复苏呈现不均衡态势，推动行业平稳健康发展仍面临诸多考验。

　　01 生产形势总体平稳，产量实现稳步增长

　　根据国家统计局数据，2024年1~6月，印染行业规模以上企业印染布产量283.50亿米，同比增长3.98%，增速较一季度小幅提高0.02个百分点。上半年，规模以上印染企业印染布月度产量均保持在50亿米以上的较高水平，二季度各月产量逐月提升。随着我国国民经济回升向好态势不断巩固，宏观政策效应持续释放，国内纺织服装市场需求进一步修复，内需改善对印染行业生产供给稳定增长提供重要支撑。数据显示，上半年，全国居民人均衣着消费支出同比增长8.1%，增速较上年同期提高2.7个百分点；1~6月我国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长1.3%，穿类商品网上零售额同比增长7.0%。

图1 2024年上半年印染行业规模以上企业印染布产量及增速

　　02 出口规模保持增长，出口增速有所下滑

　　根据中国海关统计数据，2024年1~6月，我国印染八大类产品出口数量162.10亿米，同比增长2.73%，增速较一季度回落3.81个百分点；出口金额153.95亿美元，同比增长0.73%，增速较一季度回落4.22个百分点；出口平均单价0.95美元/米，同比降低1.95%，降幅较一季度扩大0.46个百分点。2024年上半年，主要发达国家通胀压力逐步缓解，全球经济温和复苏，国际品牌商进入补库存周期，越南、孟加拉等国对我国印染面料的需求增加，我国印染八大类产品出口规模在上年同期较高基数的基础上实现小幅增长，但当前外需增势并不稳固，印染产品出口市场竞争加剧，出口平均单价仍呈现下降态势。在发达国家消费趋于走弱、全球制造业景气下行、基数走高等因素影响下，我国印染八大类产品出口增速逐月降低。

图2 2024年上半年我国印染八大类产品出口情况

　　上半年，我国印染行业对东盟、RCEP成员国的出口表现明显好于整体出口情况。1-6月，我国印染八大类产品对东盟出口39.78亿米，同比增长11.09%，高于出口总量增速8.36个百分点；对RCEP成员国出口42.30亿米，同比增长10.14%，高于出口总量增速7.41个百分点。对东盟和RCEP成员国出口增长主要贡献源自对越南的出口，对越南出口量占对东盟、RCEP成员国出口总量的比重在30%以上，上半年，我国印染八大类产品对越南出口数量和出口金额分别同比增长27.01%和31.66%。

　　1-6月，我国印染八大类产品对出口规模排名前十的国家出口数量达67.79亿米，占出口总量的41.82%，出口市场集中度相对较高。其中，对越南、孟加拉国和巴西的出口数量和出口金额均实现两位数增长，越南是前十国家中唯一一个出口平均单价上涨的国家。对尼日利亚、印度尼西亚、缅甸、俄罗斯、巴基斯坦出口呈现不同程度下降，其中对巴基斯坦出口下滑最为明显，出口数量和出口金额分别下滑45.14%和61.51%。

表1 2024年上半年我国印染八大类产品出口前十国家情况

　　03 运行质量有待提升，效益水平明显改善

　　根据国家统计局数据，2024年1~6月，规模以上印染企业三费比例6.93%，同比降低0.17个百分点，其中，棉印染企业为6.73%，化纤印染企业为8.02%；产成品周转率13.65次/年，同比降低4.71%；应收账款周转率7.84次/年，同比降低3.97%；总资产周转率0.96次/年，同比提高3.37%。与一季度相比，主要运行效率指标增速均有所下滑，其中产成品周转率和应收账款周转率增速由正转负，反映二季度以来受市场需求转弱影响，企业产销衔接效率降低，资金周转效率放缓，生产经营受到一定影响。

　　今年以来，在产业链供应链有序稳定运行、国内外市场需求有所改善的支撑下，印染行业发展效益在上年同期低基数基础上实现明显恢复性增长。根据国家统计局数据，2024年1~6月，规模以上印染企业营业收入1527.39亿元，同比增长9.30%；实现利润总额63.73亿元，同比大幅增长64.42%；成本费用利润率4.47%，同比提高1.54个百分点；销售利润率4.17%，同比提高1.40个百分点。1777家规模以上印染企业亏损户数为651户，亏损面36.63%，同比收窄1.99个百分点；亏损企业亏损总额19.81亿元，同比减少12.90%。尽管上半年印染行业效益水平明显改善，但行业亏损面依然偏高，与上年同期相比亏损面仅小幅收窄，反映当前不同规模、不同产品、不同经营模式的企业盈利水平存在较大差异。

（注：因2024年1-2月利润总额为正值，上年同期为负值，故不计算本期利润总额增速。）

图3 2024年上半年印染行业规模以上企业营业收入和利润总额增速情况

　　展望下半年，我国印染行业保持平稳运行、恢复向好发展态势仍面临诸多困难挑战。国际方面，全球经济复苏不同步，增长动能偏弱，消费复苏内生动力不强；全球通胀稳中有落，但粘性特征凸显，通胀回落时间可能比预期更长；地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，将对行业外贸形成长期扰动，出口或将继续承压。国内方面，有效需求不足、企业经营压力加大等风险挑战仍待化解。

　　在复杂严峻的发展环境下，超大规模、不断升级的内需市场仍将是印染行业经济运行实现稳中有进的根本动力。从政策支撑看，随着国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的贯彻落实，印染行业数字化、智能化、高端化转型将稳步推进，行业先进产能比重将持续提升，这有助于进一步优化产品结构、推动纺织品消费提质升级。此外，国家围绕增强居民消费能力、培育壮大消费新增长点强化政策支持，居民消费意愿和消费信心有望逐步回暖，内销市场有望持续扩容，消费对行业经济发展的支撑作用将进一步增强。我国印染行业产业体系完备、配套齐全、协同高效的优势长期存在，行业有基础、有能力化解当前外贸风险和压力，稳定国际市场份额。预计下半年行业经济运行将延续“形有波动、势仍向好”的发展态势。

　　（来源：中国印染行业协会）