데이터 분석 2021년 장사직조 업계의 경제 상태

2021년 이후 중국의 장사직조 업계는 비교적 좋은 복원 발전 추세를 보이고 주요 운행 지표가 반등하고 있다. 생산 형세가 점점 호전되고 국내 판매 시장이 지속적으로 회복되며 대외 무역 시장의 운행이 안정적이고 기업 효익이 개선되었다.2022년을 전망하면 불확정 요소가 비교적 많지만 장사직조 업계의 발전 기초와 조건이 비교적 좋고'쌍순환'경제 모델에 대한 적응력이 강하여 안정적이고 건전한 발전을 기대할 수 있다.

　　1. 업계 수익의 지속적인 복구

국가통계국의 통계에 따르면 2021년 1~11월에 중국의 규모 이상 화학섬유 직조 및 날염정가공업의 영업수입은 전년도 동기 대비 18.7% 증가했고 2019년 동기 대비 7.6% 증가했다.영업 원가는 전년도 동기 대비 17.5% 증가했고 2019년 동기 대비 7.2% 증가했다.이윤 총액은 전년도 동기 대비 41.2% 증가했고 2019년 동기 대비 2.1% 하락했다.이익률은 3.4%로 작년 동기보다 0.6%포인트 높아졌고, 2019년 동기보다 0.3%포인트 하락했다.

업종별로 보면 1∼11월 화학섬유직조업종(규제상) 영업수입은 전년 동기 대비 18.5%, 2019년 동기 대비 6.9% 증가했다.영업 원가는 전년 동기 대비 17.3% 증가했고 2019년 동기 대비 6.0% 증가했다.이윤 총액은 전년도 동기 대비 43.4% 증가했고 2019년 동기 대비 1.7% 하락했다.이익률은 3.2%로 작년 동기보다 0.6%포인트 높아졌고, 2019년 동기보다 0.3%포인트 하락했다.화학섬유 염색 정돈 업종(규정상)의 영업 수입은 전년도 동기 대비 19.5% 증가했고 2019년 동기 대비 10.7% 증가했다.영업 원가는 전년도 동기 대비 18.6% 증가했고 2019년 동기 대비 12.9% 증가했다.이윤 총액은 전년도 동기 대비 35.1% 증가했고 2019년 동기 대비 3.3% 하락했다.이익률은 4.6%로 작년 동기보다 0.5%포인트 높아졌고, 2019년 동기보다 0.7%포인트 하락했다.

표1 2021년 1~11월 우리나라 화학섬유 직조 및 날염정가공업 주요 경제지표 취합표

　　데이터 출처: 국가통계국

주의해야 할 것은 2019년 같은 기간과 비교하면 2021년 1∼11월 우리나라 규격상 화학섬유직조 업종의 영업수입은 6.9% 증가했지만, 영업원가는 6.0% 증가했지만, 이익총액은 1.7% 하락해 이익률은 0.3%포인트 하락했고, 이익능력은 아직 코로나 이전 같은 기간 수준으로 회복되지 않았다는 점이다.이는 2019년 같은 기간 업종 적자면이 11.7%였는데 현재 14.1%로 확대되면서 적자기업 적자액이 37.3% 늘었기 때문이다.기업의 3비도 어느 정도 증가했다. 그 중에서 판매 비용은 8.2% 증가했고 관리 비용은 8.4% 증가했으며 재무 비용은 11.5% 증가했다.받아야 할 대금이 14.0% 증가하고 완제품 재고가 8.7% 증가하며 기업의 외상 판매 비율이 높고 재고가 높으며 일정한 재무 리스크가 존재하고 이윤 창출 능력이 부족하다.

이상의 데이터에 의하면 중국의 장사직조 업계의 경제 효익은 여전히 지속적으로 회복되는 과정에 있다.2021년 이후 코로나 사태 반복과 원자재 가격 변동, 해운료 가격 상승과 에너지 소비 쌍방향, 고용원가 증가의 영향으로 기업 이익 공간이 밀리면서 수익성이 코로나 이전 같은 기간 수준으로 회복되지 못해 업계 전반의 운영에 큰 도전을 받고 있다.

　　2. 생산 형세가 점차 회복되다

2021년 전 3분기에 중국의 장사직조 업계의 생산 형세가 점차적으로 회복되었다.중국장사직조협회의 통계에 따르면 중국의 성택, 장흥, 수주, 용호, 사양, 평망, 칠도, 코교와 소해 9지 화학섬유 장사직물 생산량은 누계가 233.4억 미터로 전년 동기 대비 1.9% 증가했다.

에너지 소모 쌍방향 제어와 산업 구조 조정의 영향을 받아 일부 집단화 섬유 장사 직물 생산량이 하락했다.지난 3분기에 장흥지역의 화학섬유 장사직물 누적 생산량은 48억 미터로 전년도 동기 대비 11.1% 감소했고 2년 평균 2.52% 감소했다.평망지역의 화학섬유 장사 직물 누적 생산량은 31.7억 미터로 전년도 동기 대비 12.7% 감소했고 2년 평균 14.3% 감소했다.

성택 지역의 활약이 비교적 좋았다. 1~9월에 성택 지역의 화학섬유 장사 직물 생산량은 누적 74.7억 미터로 전년도 동기 대비 11.0% 증가했고 2년 평균 4.1% 증가했다.전통적인 화학섬유 장사 직물 생산 기지로서 성택은 완전한 산업 사슬을 바탕으로 산업 구조의 업그레이드를 지속적으로 추진하고 디지털화 관리 시스템을 도입하여 낙후된 생산 능력을 점차적으로 도태시키고 생산 능력은 업계의 선두 수준을 유지한다.

용호, 사양, 칠도의 화학섬유 장사 직물 생산량도 2년 평균 플러스를 기록했다.8월에 국무원에서 발표한'전 국민 헬스 계획(2021~2025년)'은 전 국민 헬스 붐을 일으킨 데다가 2021년에'라니나'가 몰려와 겨울철을 앞당겨 소비자들의 겨울옷 구매 의사를 현저히 자극했고 방한복 시장의 풍부하고 다채로운 제품이 비교적 좋은 것이 시장 수요의 방출을 자극했다.용호 지역은 기능성 야외 운동 원단, 방한복 생산을 위주로 하고 시장 수요단의 추진 아래 생산량의 증가가 뚜렷하다.사양, 칠은 모두 가방 원단을 위주로 하고 시장의 강인성이 비교적 강하며 생산량이 소폭 증가했다.

표2 2021년 1~9월 우리나라 주요 장사직조산업 집단화섬유 장사직물 생산량표

주: 2년 평균 성장률은 2019년 전 3분기를 기점으로 계산한 기하 평균수다.

데이터 출처: 각 산업 집단

협회의 조사 연구에 따르면 전기 제한 생산 정책이 취소됨에 따라 기업은 이미 점차적으로 정상적인 생산을 회복하였다.기업의 현재 생산 능력 이용률을 보면 83%의 조사를 받은 기업의 생산 능력 이용률이 80% 이상에 달한다.17%의 기업 생산 능력 이용률이 50%~80%에 달한다.연간으로 보면 긴 견직물 직물 생산량이 소폭 증가할 것이다.

　　3. 원료 가격의 높은 흔들림

그림1은 중국의 화학섬유 장사, 면화, PTA 선물과 브렌트유 등 일련의 원료의 가격 추세를 보여준다.2021년 이후 국제 정치적 요인과 글로벌 인플레이션, 코로나 사태 등의 영향으로 상반기 고공행진을 이어가던 원유 가격은 3분기에 잠시 낙후된 채 빠른 상승세를 이어가며 연내 최대 상승률이 한때 70%를 돌파하는 등 유가가 7년 만에 최고치를 기록했다.11월 들어 남아공에서 신종 변이 코로나바이러스인 오믹종이 출현한 데다 미국의 전략적 석유 보유고 방출로 원유 가격이 폭락했지만 여전히 작년 같은 기간 수준을 웃돌았다.12월에 유가가 다시 반등하면서 12월 30일까지 브렌트유의 종가는 배럴당 78.92달러에 달했다.

원유 가격의 영향을 받아 1~10월에 중국 화학섬유 장사 가격의 변동이 상승했고 11~12월에 직조 시장의 시세가 옅어지면서 원료의 지속적인 상승이 무력해지면서 가격이 하락했다.2021년 한 해 동안 원자재 가격의 큰 폭의 변동 영향으로 하류 직조 기업의 경영 압력이 현저히 커졌다.

그림1 2020년 1월~2021년 12월 중국 화학섬유 장사, 면화 및 브렌트 원유 가격 동향도

데이터 출처: 중국 견도망

주: 본 그림에 사용된 데이터는 2021년 12월 30일까지입니다.

　　4. 국내 판매 시장의 안정적인 회복

2021년 이후 국민경제가 지속적으로 회복되고 발전하며 주민소득이 계속 증가하고 소비능력이 향상되었다.국가통계국에 따르면 지난 3분기에 중국의 국내총생산은 823131억 위안으로 전년도 동기 대비 9.8% 증가했고 2년 평균 5.2% 증가했다.전국 주민의 1인당 가처분소득은 26265위안으로 전년도 동기 대비 9.7% 증가했고 2년 평균 5.1% 증가했다.국가통계국에 따르면 1~11월에 중국의 사회소비품 소매총액은 399554억 위안으로 전년 동기 대비 13.7% 증가했고 2019년 동기 대비 8.2% 증가했다.그 중에서 전국 한도액 이상의 의류, 신발, 모자, 니트 제품의 판매액은 전년도 동기 대비 14.9% 증가했다.실물 상품의 온라인 소매액 중 천류 상품의 온라인 소매액은 전년도 동기 대비 11.1% 증가했고 인터넷 소비 활력이 끊임없이 방출되었다.

구체적으로 보면 장사 원단 시장에 대해 중국 경방성의 거래 데이터를 보면 상반기 원단 시장은 눈에 띄었다. 3분기 원단 시장의 열기가 떨어졌고 10월 들어 시장의 활약도가 현저히 높아졌으며 거래량이 매달 증가했다.그 중에서 커튼포, 창사 등 북직 폴리에스테르 장식포의 일일 거래량은 안정적으로 상승세를 보이고 빛을 가리는 자카드 커튼류 원단은 장기적으로 베스트셀러 원단 1위를 차지하여 광범위한 관심을 받았다.각종 색깔의 직물, 안감과 가방 안의 보조재료는 하반기 시장이 양호하게 나타나 출하량이 안정적으로 증가하였다.4분기에 접어들면서 눈에 띄는 비와 눈, 바람이 불고 기온이 떨어지는 날씨가 많이 발생했고 니시폰, 담포 등 패딩 원단과 재킷 패션 캐주얼 원단이 보편적인 관심을 받아 출하량이 끊임없이 높아졌다.11월 이래로 봄, 여름 의류가 생산 준비를 시작하여 모조 견사 원단 시장이 뚜렷하게 따뜻해졌다.

협회의 조사 연구에 따르면 2021년 내수 주문이 작년 동기와 비슷하거나 전년 동기 대비 증가한 기업의 비중은 66%에 달했고 주문량이 전년 동기 대비 20% 이상 증가한 기업의 비중은 19%에 달하며 내수 시장은 안정적으로 회복되었다.그러나 주의해야 할 것은 22%의 기업이 내수 주문량이 전년도 동기 대비 10% 이상 감소했고 모조 견사류 기업을 위주로 했다.매년 11월부터 이듬해 4월까지 모조견의 전통 성수기를 위해 기업은 차별화, 기능화 원단을 생산하는 것을 위주로 하여 동질 경쟁을 피할 것을 건의한다.

　　5. 대외 무역 시장의 운행이 건전하다

　　(1) 수출 증가세가 양호하다

2021년 이후 우리나라 방직품 의류 수출은 양호한 증가세를 유지했으나 마스크, 방호복 등 방역물자의 수출이 반락한 영향으로 방직품 수출액은 전년 대비 감소했다.중국 세관의 데이터에 따르면 2021년 1~11월에 방직복의 누적 수출은 2852.9억 달러로 전년도 동기 대비 7.7% 증가했고 2019년 동기 대비 15.6% 증가했다. 그 중에서 방직품 수출은 1309.3억 달러로 전년도 동기 대비 7.5% 하락했고 2019년 동기 대비 19.8% 증가했다.의류 수출은 1천543억5천만달러로 전년 동기 대비 25.1%, 2019년 동기 대비 12.2% 증가했다.

2021년 이후 전 세계 코로나 사태 반복, 해운료 급등과 원자재 가격 상승 지속 등 악재에 직면한 우리나라 화학섬유 장사직조 업계는 비교적 좋은 리스크 저항력을 보이며 수출 증가세가 꺾이지 않고 있다.1~11월에 중국의 화학섬유 장사직물 누적 수출 금액은 153.2억 달러로 전년 동기 대비 36.1% 증가했고 2019년 동기 대비 10.3% 증가했다.누적 수출 물량은 173억8천만m로 전년 동기 대비 30.9%, 2019년 동기 대비 11.8% 증가했다.평균 가격은 미터당 0.9달러로 전년 대비 3.9% 증가했다.

표3 2021년 1~11월 우리나라 견직물 누적 수출 현황표

　　데이터 출처: 중국 세관

중국 세관에 따르면 1~11월에 폴리에스테르 장사직물의 누적 수출은 149.6억 미터로 전년 동기 대비 30.4% 증가했고 2019년 동기 대비 11.1% 증가했다.폴리에스테르 장사 직물의 누적 수출은 4.6억 미터로 전년 동기 대비 23.0% 증가했고 2019년 동기 대비 13.0% 감소했다.데이터에 따르면 폴리에스테르 장사 직물의 수출 수량은 전염병 발생 전 수준보다 높고 폴리에스테르 장사 직물은 여전히 지속적인 회복 과정에 있다.

종합적으로 보면 국제시장 수요 회복과 해외 수주 환류 등의 영향으로 2021년 상반기 우리나라 화학섬유 장사직물 누적 수출 물량은 큰 폭의 증가세를 유지했고, 2021년 1∼6월 수출 증가율은 최대치인 50.1%에 달했다.하반기 이후 수출 증가 속도는 완화되었지만 대외 무역 시장의 수요는 객관적으로 존재하고 수출 증가 속도는 여전히 비교적 높은 수준을 유지하고 있다.2021년 1∼11월 우리나라 화학섬유 장사직물 수출 증가율은 30.9%였다.

그림2 중국 화학섬유 장사 직물 누적 수출 수량과 증가 속도

　　데이터 출처: 중국 세관

　　(2) 수입이 지속적으로 회복되다

중국 세관에 따르면 2021년 1~11월에 중국의 화학섬유 장사직물 누적 수입은 10.2억 달러로 전년 동기 대비 17.9% 증가했고 2019년 동기 대비 18.9% 감소했다.누적 수입 물량은 4억6천만m로 전년 동기 대비 2.0%, 2019년 동기 대비 33.0% 감소했다.평균 가격은 미터당 2.2달러로 전년 동기 대비 15.6% 증가했다.

우리나라 화학섬유 장사직물 수입량가는 2020년 1∼11월과 비교하면 일제히 올랐지만, 2019년 같은 기간과 비교하면 수입물량 감소 폭은 33.0%에 달했으나 수입단가는 21.1% 올랐다.이것은 중국의 중첨단 장사 직물 생산 능력이 이미 기본적으로 국내 수요를 만족시킬 수 있고 일부 첨단 제품만 여전히 수입해야 한다는 것을 설명한다.

표4 2021년 1~11월 우리나라 주요 견직물 누적 수입 현황표

　　데이터 출처: 중국 세관

　　6. 기업이 현재 직면하고 있는 주요 문제

기업이 현재 생산 경영에서 직면하고 있는 주요 문제를 조사할 때 원료 가격의 변동 집중도가 80%를 초과하는 것은 기업을 괴롭히는 가장 중요한 난제이다.그 다음으로 경계해야 할 것은 전기 요금 인상, 신규 주문 부족, 전력 제한 정전과 노동력 부족이다.30% 정도의 기업이 판매 경로가 원활하지 않고 재고가 증가하는 문제에 직면한다.교통, 물류가 막히거나 가격이 너무 높고 자금이 부족하며 주문이 취소되거나 거절당하는 문제가 있다는 기업도 있다.

그림3 기업이 직면한 주요 문제

　　데이터 출처: 중국장사직조협회

　　7. 미래 전망

2021년 이후 전 세계적으로 전염병이 반복되고 원자재와 해운 가격이 오르며 경제 인플레이션이 뚜렷해져 우리나라 장사직조 업계의 생산 경영에 위험과 도전을 가져왔다.그러나 전체적으로 보면 중국 장사직조기업은 비교적 좋은 리스크 저항력과 발전 강인성을 나타냈다. 중국의 전력 공급 상황이 정상적으로 회복되고 생산 상황이 정상적으로 회복되면서 판매 수입이 뚜렷하게 호전되고 기업 효익이 지속적으로 회복되며 기업 운행의 질이 안정적이어서 2022년의 발전에 좋은 기초를 다졌다.

국내 판매 시장을 보면 중국은 이미 전면적으로 건강한 사회를 건설했고 사람들의 소비 능력이 보편적으로 향상되었고 소비 의향도 더욱 강화되었다.(2021-2025년)의 발표에 따라 주민들의 헬스 의식이 끊임없이 강화되고'국민 헬스 열풍'이 끊임없이 일어나고 있다.게다가 베이징 동계올림픽의 도래는 스키복, 방한복과 야외 스포츠 의류의 시장 수요를 더욱 자극하고 국내 판매 시장은 계속 방출될 것이다.수출 시장을 보면 해외 전염병의 영향을 받아 전 세계 경제의 회복이 느리고 대외 무역 시장의 불확실성이 커지며 해운 압력이 여전히 존재하기 때문에 원래의 시장 점유율은 도전을 받거나 신중하게 대처해야 한다.그러나 RCEP이 본격적으로 발효됨에 따라 우리나라와 아세안 10개국의 협력 역량을 확대해 롱 견직물 업계의 수출에 호재를 가져올 전망이다.

2022년을 전망하면 중국의 장사직조 산업 기반과 조건이 계속 향상되고 디지털화 전환, 지능화 발전은 기업에 더 많은 강력한 지지를 가져올 것이며 전 업계가 안정적인 성장을 유지할 전망이다.

(출처: 중국장사직조협회 가혜영/원고 제공)