インドの紡績都市は本当に世界のアパレル業界の覇者に対抗できるのか。

　　インドの紡績業の主な劣勢は労働者の非効率で、ほとんど中国人労働者の3分の1に相当する

インド.に服を着せるメーカーのT・R・ビジャヤ・クマル氏は、世界のアパレル業界のトップにとって、インドはバングラデシュ、ベトナム、さらには中国に挑戦できるようになったと感じている。

クマールは2代目の製衣業者で、インド南部で家族が経営するチョッキ生産の小企業を1700人の従業員を持つアパレル輸出会社にし、2020年までに売上高を倍増させるつもりだ。彼の故郷ティルップは「インド」と呼ばれている紡績業の都」として、輸出額が2倍に増え、同時に50万人の雇用が新たに増加することを期待している。

ティルップのCBCファッション工場生産ライン

「ティルップは次の中国になる」2016年8月のある夜、クマールは彼が経営するCBCファッション（CBC Fashions）Pvt.）のオフィスによると、同時に記者に彼と他のメーカーによるハードカバーの行動計画を示した。「中国の生産コストはすでに上昇しており、彼らは紡績業を淘汰しつつある。チャンスは他の国に訪れるので、私たちはそれを捕まえなければならない」。

問題は、アジアの他の国がリードしすぎていることだ。インドの170億ドルの衣料品輸出はバングラデシュの2015年の半分にすぎず、その3.7%の世界市場シェアもベトナムの5.1%に遅れている。これらの格差を埋めることは極めて重要である：アパレル業は労働集約型産業であり、かつて多くの発展途上国が農業経済から転換を実現するのを助けた。インド経済は2025年までに8000万人の新規雇用を創出してこそ、急速に増加する若年人口の需要を満たすことができる。

最近の世論調査によると、インドのナレンドラ・モディ首相（Narendra Modi）のこれまでの最大の敗者は雇用を振興できなかったことだ。2017年、インドでは7つの国で選挙が行われる。

モディ政府はこのほど、採用手当、税金還付、残業規制緩和など、紡績業やアパレルメーカーに10億ドル近くを投入する包括的な刺激策を発表した。今後3年間で1000万人の雇用を創出し、輸出額を300億ドル増やすことを目標にしている。ムーディーズインベスターズサービス（Moody's）Investors Service）の現地子会社ICRA Ltd.によると、輸入国の需要が減速していることを考慮すると、この目標は非常に挑戦的だという。

「機会の窓は狭まっている。紡績業界で競争力と市場シェアを再獲得するには、インドは迅速に行動しなければならない」と財務省首席経済顧問のアーベンド・サブラマニア（Arvind）氏Subramanian）とラヒミ・ヴェルマー紡績相（Rashmi Verma）は6月、刺激策を説明するコラムで述べた。

その上、8月にインドの紡績業の名誉が打撃を受けた。WelspunIndia Ltd.社が偽のエジプト綿シーツを販売していたため、Target Corp. 同社との9000万ドルの提携を終了した。

自動化の脅威

インドの紡績業の主な劣勢は労働者の非効率で、ほとんど中国人労働者の3分の1に相当する。日本経済研究センター（Japan Center for EconomicResearch）年に2回出版された（Asian Economic PolicyReview）が2017年に発表する研究によると、これはインドのアパレルメーカーが登録されておらず、他国のメーカーより規模が小さいため、現代の生産技術の使用と大きな注文を受ける能力を制限していることが明らかになった。

裁断職場

外国製服や織物メーカーが自動化を深めるにつれて、この差が広がるかもしれない。「インドは人口の若い優位性を早急に利用しなければならない」ライス大学（RiceUniversity）ベーカー公共政策研究所（Baker Institute for Public Policy）の国際経済研究員ラッセル・グリーン（RussellGreen）は言う。「自動化はインドが利用できる時間を短くする」

インド企業の従業員の約78%が50人未満であるのに対し、中国は15%で、サブラマニア氏は言う。これは、多くの企業が政府の課税と規制の敷居の外、つまり経済学者が言う「非正規」経済にあることを意味する。世界銀行が2016年に発表した報告書によると、バングラデシュの正規の服装労働者の数は非正規労働者の15倍、インドの非正規服装労働者の数は正規労働者の7倍だった。

ビンカタチャラム・バブ（Venkatachalam）Babu）は中小企業のオーナーで、彼は仕事のために給料を計算している。彼の住まいとつながっている工房では、親戚2人、裁断、縫製児童の12人を含む従業員が下着とズボン、材料は彼が輸出業者から購入した残りの生地です。

ビンカタチャラム・バブ

外国市場は遠く及ばないが、バブは急速に拡大する国内市場に頼ることができ、より小さな競争相手にはこの優位性はない。彼自身も以前はアルバイトをしていたが、20年前に4人の労働者と自分の会社を設立した。彼は、従業員が20人を超えると、登録に行くと言った。

「私たちは大きくしたい」と彼は言った。同時に、彼の母は足を組んで床に座って服の分類をしていて、周りは布の袋だった。「労働力不足は問題だ」

12億人の人口を抱える国にとっては不思議に聞こえるが、ブルームバーグがティルップで取材した4つのメーカーはすべてバブと同じ問題を反映している。ティルプ区は250万人の人口を擁しており、ここの住宅建設は拡大する流動人口の需要を満たすことができなかった。クマール氏の行動計画によると、技能のある労働力の不足は「紡績業の成長の最大の脅威」であり、30万人のために住宅や寮を建設することを提案した。

労働者が木綿をたたんでいる

インドは他の制約要因にも直面している。純綿の服だけを生産するため、インドの冬の服市場への進出能力は限られている一方、バイヤーは中国やベトナムに比べてインドの効率が低く、信頼性も低いと考えている。隣国バングラデシュでは、アパレル業界が海外輸出品の80%を占めており、月間最低賃金はインドの105ドルより約30%低いほか、バングラデシュの輸出業者はEU諸国に関税を支払う必要はない。

インドでは大規模な綿花生産が行われているが、「バングラデシュの税優遇に直面して、インド企業は競争することが難しい」とICRAのアナリスト、アニル・グプタ（AnilGupta)が言う。彼は、業界は「政府のインセンティブに頼って生きている」と述べ、これらのインセンティブは企業の利益維持と継続的な求人を支援している。

インド政府は8月31日、6月までの3カ月間で全体の貨物輸出が3.2%増加し、5四半期連続で縮小した後、反発の兆しを見せていると発表した。

それでもインドはバングラデシュのようにアパレルメーカーを支援しておらず、ティルップのSCM Garments Pvt.製衣会社のチーフ・マーケティング・オフィサーであるM・アルエル・サラワナン（M.Arul Saravanan)は言う。同社は従業員1万5000人を擁し、フランスのスポーツ小売大手ディカノン（DecathlonSA）はその顧客の1つである。貿易協定の締結と綿花価格の安定は投資を大いに刺激すると述べた。

T・R・ビジャヤ・クマル

ティルップの輸出業者は協力してコストを削減し、生産量を高めるために「簡素化」に関する生産管理技術を他社に伝授し、工場労働者を育成している。政府はこれらのプロジェクトに一部の資金を提供している。

クマール氏によると、この行動はモディ氏の意向を得ており、後者は2013年の選挙でメーカーに拡張提案を呼びかけたが、懸念を列挙するだけではなかった。現在、彼らは行動計画を2400キロ離れた首都に連れて行って、モディがすべての部長を動員して行動させることを望んでいる。

「競争のためには、インドで新しい起業家を育成しなければならず、運用コストを削減しなければならない」とクマール氏は述べた。