协鑫能科(002015)：拟收购协鑫智慧能源剩余10%股权

　　日前，刚披露50亿元定增预案的协鑫能科(002015)，启动对协鑫智慧能源剩余股权的收购。

　　6月27日晚间，协鑫能科发布公告，该上市公司拟收购协鑫集团持有的协鑫智慧能源10%的股权，转让价格为7.3亿元。交易前，协鑫能科已持有标的公司90%的股权；此次交易完成后，协鑫能科将持有标的公司100%的股权。

　　协鑫能科表示，此次交易是上市公司从公司长远利益出发及未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，因此实施此次交易有其必要性，符合上市公司整体利益。

　　资料显示，协鑫智慧能源主营业务为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。该公司专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一，目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。

　　在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时，稳步涉足综合能源服务领域，为企业客户提供能源解决方案及其他综合能源服务。

　　截至2020年12月31日，协鑫智慧能源并网总装机容量为3680.04MW。其中：燃机热电联产2647.14MW，风电524.4MW，生物质发电60.5MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产332MW。协鑫智慧能源及其下属子公司的主营业务是清洁能源发电、热电联产及综合能源服务，主要产品是电力和蒸汽。

　　2020年，协鑫智慧能源主要客户是国网江苏省电力有限公司、中国南方电网有限责任公司和国网浙江省电力有限公司。

　　经评估，以2020年12月31日为评估基准日，协鑫智慧能源股东全部权益价值评估值为75.02亿元，较协鑫智慧能源归属于母公司的所有者权益账面值增值37亿元，增值率为97.30%，较协鑫智慧能源所有者权益账面值增值31.38亿元，增值率为71.91%。经交易双方同意，参照标的股权评估价值，确定智慧能源公司10%股权转让价格为7.3亿元。

　　协鑫能科指出，近年来，协鑫智慧能源随着在建电厂陆续建成并投入运营，总装机容量不断增加，归母净利润从2018年的4.25亿元增长至2020年的9.33亿元；预测期随着当前在建电厂的陆续建成投运，净利润、现金流将继续扩大，盈利能力将进一步加强；因此此次评估增值合理。

　　按照交易方案，协鑫能科拟以自筹资金现金收购控股股东协鑫集团持有的协鑫智慧能源10%的股权。交易完成后，协鑫能科持有协鑫智慧能源100%的股权，协鑫智慧能源将成为公司全资子公司，更有利于公司对下属子公司的管理，此次交易不会导致上市公司合并报表范围变更。

　　据了解，此次收购构成关联交易，交易对方为协鑫集团，最终实际控制人为朱共山，协鑫集团与协鑫能科为同一控制下的企业。

　　协鑫能科的控股股东协鑫集团是一家以新能源、清洁能源为主，国家级集成电路半导体产业等关联产业协同发展的科技主导型民营龙头企业，是全球综合实力领先的新能源科技与服务运营商。

　　协鑫集团主营业务涉及环保电力、集成电路核心材料与特气、太阳能新技术应用与制造、天然气、能源互联网与大数据、电动与储能技术新材料等产业领域。2020年，协鑫集团位居中国企业500强第213位、中国战略性新兴产业领军企业100强第24位、中国跨国公司100大指数第72位、中国民营企业500强第56位。

　　协鑫智慧能源为协鑫能科主要控股子公司，协鑫智慧能源2020年度经审计的合并净利润为10.71亿元，归母净利润为9.33亿元。相比之下，协鑫能科2020年度净利润则为8.02亿元，此次交易完成后，预计对上市公司2021年度及未来年度净利润有所提升。